CRM en verkoopproces op maat

Een spreadsheet delen met uw team: waar het misgaat

Een spreadsheet delen werkt tot twee mensen tegelijk bewerken. Voor aanvragen en offertes zijn er betere opties. Wij leggen uit hoe u het beheerst, en bouwen een CRM op maat zodra een gedeelde lijst niet meer volstaat.

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een gedeelde lijst voelt snel en gratis, tot hij groeit.

Twee mensen, twee versies.

Er is een kopie met een andere stand.

Iemand wist een rij.

Er is geen geschiedenis.

Klantgegevens in een los bestand.

Iedereen met de link kan erbij.

Zo pakken we het aan

We laten zien waar u een lijst kunt houden en wanneer niet.

Wat staat erinAanvragen, offertes, contactgegevens.
Wat moet andersRechten, geschiedenis en herinneringen.
OverzettenUw lijst wordt een systeem, zonder gegevens te verliezen.

Wat u krijgt

Wat u overhoudt na de stap.

Gegevens uit uw sheetOvergezet en gecontroleerd.
Rechten per medewerkerWie wat mag zien.
GeschiedenisWie wat wanneer heeft gewijzigd.
TrainingZodat het team de overstap maakt.

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over database en excel

Een voorbeeld spreadsheet voor aanvragen: werkt tot dit puntEen voorbeeld spreadsheet voor uw aanvragen en offertes, en het moment dat u een CRM nodig heeft. Zie eerst uw voorproefje op één scherm.Uw Excel-bestanden samengebracht in één systeemDraait uw verkoop op Excel-bestanden? Wij zetten ze om in één systeem op uw stappen, met uw gegevens. Met een voorbeeldscherm vooraf.Access in M365: toe aan iets dat meegroeit?Een klantendatabase in Microsoft Access naar een systeem op maat. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Een app maken van een Excel-bestand dat te groot is gewordenUw Excel-bestand omzetten naar een app waar uw hele team in werkt. Op maat, met training. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Uw CRM in Excel ontgroeid?Uw CRM in Excel te krap geworden? Wij zetten het over naar een systeem op uw eigen stappen. Met voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Een database aanmaken voor uw klanten en offertesEen database voor uw klanten en offertes laten aanmaken, op uw eigen velden en stappen. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm. Met training.Een gratis database: wanneer is dat genoeg?Een gratis database werkt voor een kleine lijst. Waar het stopt en wat dan past, in een systeem op uw eigen stappen. Met een voorproefje op één scherm.Zelf een database maken, gratis: tot waar gaat dat goed?Zelf gratis een database maken kan, tot het team groter wordt. Wanneer maatwerk beter past, met een voorproefje op één voorbeeldscherm.

Alles over database en excel → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Kan een gedeelde spreadsheet gewoon blijven?

Voor een kleine lijst met weinig mensen wel. Bij meer aanvragen en collega's gaat het schuren.

Moeten we onze sheet weggooien?

Nee. We zetten de gegevens over en u houdt de sheet als reserve.

Wat als collega's liever Excel houden?

Daarom trainen we met eigen aanvragen. Het systeem moet sneller werken dan de lijst.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank