CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Database en Excel › excel bestanden
CRM en verkoopproces op maat

Uw Excel-bestanden samengebracht in één systeem

Excel-bestanden zijn flexibel, tot er vijf versies rondgaan. Wij nemen uw bestanden mee in een systeem op uw eigen stappen: dezelfde kolommen, dezelfde logica, maar met één actuele versie voor iedereen.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Excel werkt prima voor één persoon, minder voor een team.

Welke versie is de laatste?

Er staan er vijf in de mail.

Een formule is kapotgegaan.

En niemand heeft het gemerkt.

Twee mensen tegelijk, dat lukt niet.

Dus wachten we op elkaar.

Zo pakken we het aan

We behouden wat in Excel goed werkt.

Uw bestanden doorlopenWelke kolommen, welke formules, wat telt.
Systeem bouwenDezelfde indeling, maar met meer mensen tegelijk.
Gegevens overzettenUw bestaande rijen, gecontroleerd.

Wat u krijgt

Wat in Excel al klopte, in een omgeving die dat vasthoudt.

Uw kolommen als veldenZo vertrouwd mogelijk.
Één actuele versieVoor iedereen.
Overzichten en filtersZonder handmatig sorteren.
TrainingOok voor wie Excel prettig vond.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over database en excel

Een app maken van een Excel-bestand dat te groot is gewordenUw Excel-bestand omzetten naar een app waar uw hele team in werkt. Op maat, met training. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Access in M365: toe aan iets dat meegroeit?Een klantendatabase in Microsoft Access naar een systeem op maat. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Uw CRM in Excel ontgroeid?Uw CRM in Excel te krap geworden? Wij zetten het over naar een systeem op uw eigen stappen. Met voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Een database aanmaken voor uw klanten en offertesEen database voor uw klanten en offertes laten aanmaken, op uw eigen velden en stappen. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm. Met training.Een gratis database: wanneer is dat genoeg?Een gratis database werkt voor een kleine lijst. Waar het stopt en wat dan past, in een systeem op uw eigen stappen. Met een voorproefje op één scherm.Zelf een database maken, gratis: tot waar gaat dat goed?Zelf gratis een database maken kan, tot het team groter wordt. Wanneer maatwerk beter past, met een voorproefje op één voorbeeldscherm.Een database maken in Excel, en daarna verderEen database in Excel werkt tot meerdere mensen tegelijk bijwerken. Wij zetten uw Excel om naar een systeem. Met een voorproefje op één scherm.Een database ontwerpen die bij uw proces pastEen database ontwerpen die past bij uw verkoopproces: klanten, aanvragen, offertes. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.

Alles over database en excel → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een app voor bestanden bij uw medewerkers en dienstenPlanning en roosters · Instructies, contracten en protocollen bij de dienst waar ze bij horen. Op maat voor mkb. U ontvangt een voorproefje: uw week in een voorbeeldplanning.Elk bestand naar PDF, in één dossierAdministratie automatiseren · Elk bestand naar PDF, of het nu een foto, mail of Excel is: wij bouwen de omzetting naar één dossier. Met voorproefje op 3 van uw bestanden.

Veelgestelde vragen

Moeten we helemaal van Excel af?

Niet voor alles. Voor losse berekeningen blijft Excel prima. Wij vervangen de bestanden waar het team afhankelijk van is.

Kunnen jullie onze formules overnemen?

Meestal wel. We bekijken ze met u en bouwen de logica na, zodat de uitkomst klopt.

Hoe zetten jullie de gegevens over?

We lezen uw bestanden in, controleren ze met u en lossen dubbele of foute regels samen op.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank