CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Database en Excel › database maken in excel
CRM en verkoopproces op maat

Een database maken in Excel, en daarna verder

Een database in Excel is voor veel bedrijven de eerste stap, en een goede. Zodra meerdere mensen erin werken, versies uit elkaar lopen of er herinneringen nodig zijn, is het tijd voor een systeem. Wij zetten uw Excel om.

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Excel is flexibel, tot het een team moet dragen.

Welke versie is de laatste?

Er zijn drie bestanden met bijna dezelfde naam.

Iemand heeft een kolom verwijderd.

En niemand merkte het.

Niemand krijgt een seintje.

Excel vergeet een opvolging niet, maar herinnert u er ook niet aan.

Zo pakken we het aan

We nemen uw Excel-structuur als vertrekpunt.

Uw bestand bekijkenWelke kolommen en afspraken zitten erin.
Omzetten naar een systeemMet dezelfde velden, maar met rollen, status en herinneringen.
Aan de slagUw team werkt erin, Excel gaat in het archief.

Wat u krijgt

Uw Excel-kennis blijft, het gedoe verdwijnt.

Overzetten uit ExcelKolommen worden velden.
Gedeeld gebruikMeerdere mensen tegelijk zonder versies.
Herinneringen en statusWat Excel niet doet.
TrainingZodat het team niet terugvalt op het oude bestand.

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over database en excel

Een gratis database: wanneer is dat genoeg?Een gratis database werkt voor een kleine lijst. Waar het stopt en wat dan past, in een systeem op uw eigen stappen. Met een voorproefje op één scherm.Zelf een database maken, gratis: tot waar gaat dat goed?Zelf gratis een database maken kan, tot het team groter wordt. Wanneer maatwerk beter past, met een voorproefje op één voorbeeldscherm.Een gratis database voor klanten, met opvolging erbijEen gratis database werkt voor lijsten, maar niet voor opvolging. Wij bouwen een systeem op maat. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één scherm.Gratis database software als basis, een verkoopscherm erbovenopGratis database software is een basis, geen werkwijze. Wij bouwen het verkoopscherm erbovenop. Met een voorproefje: uw proces op één voorbeeldscherm.Een database aanmaken voor uw klanten en offertesEen database voor uw klanten en offertes laten aanmaken, op uw eigen velden en stappen. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm. Met training.Een database ontwerpen die bij uw proces pastEen database ontwerpen die past bij uw verkoopproces: klanten, aanvragen, offertes. Met een voorproefje op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Een eigen database maken waar uw team in werktEen eigen database maken voor klanten, aanvragen en offertes, met schermen waar uw team mee werkt. Voorproefje: uw verkoopproces op één scherm.Uw Excel-bestanden samengebracht in één systeemDraait uw verkoop op Excel-bestanden? Wij zetten ze om in één systeem op uw stappen, met uw gegevens. Met een voorbeeldscherm vooraf.

Alles over database en excel → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Kunnen jullie mijn Excel-bestand gebruiken?

Ja, dat is meestal het beste vertrekpunt.

Verdwijnt Excel dan helemaal?

Voor het klantproces wel. Voor andere analyses kunt u het blijven gebruiken.

Wat als mijn Excel rommelig is?

Dan ruimen we het samen met u op voor het overzetten.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank