CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Mail en IT-omgeving › word nl
CRM en verkoopproces op maat

Word nl: van offerte in Word naar getekende offerte

Veel bedrijven maken elke offerte opnieuw in Word, met een oude offerte als sjabloon. Dat werkt tot er twintig openstaan en niemand meer weet welke. Wij bouwen uw offerte, handtekening en aanbetaling in één systeem, en we blijven tot uw team het gebruikt.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Word is prima voor een brief. Voor een verkoopproces mist het een geheugen.

Welke versie was de laatste?

Dezelfde offerte staat drie keer in de map, met een andere datum.

Het oude tarief stond er nog in.

Een kopie van een oude offerte neemt oude gegevens mee.

Is hij al getekend?

Een PDF in de mail zegt niets over de status.

Zo pakken we het aan

We halen de offerte uit het losse bestand en zetten hem in het proces waar hij bij hoort.

Uw huidige offerte bekijkenWe nemen een paar echte Word-offertes door: welke onderdelen vast zijn en wat per klant verschilt.
Sjabloon in het systeemDe vaste onderdelen staan klaar. Uw medewerker vult alleen in wat bij deze klant hoort.
Verzenden en opvolgenDe offerte gaat vanuit het systeem de deur uit. Wij zorgen dat u ziet wat er met elke offerte gebeurt.

Wat u krijgt

Een offerte die u niet meer hoeft te kopiëren, en wel terugvindt.

Offertesjabloon op maatUw huisstijl en uw vaste teksten, met invulvelden voor wat per klant anders is.
Digitale handtekeningDe klant tekent online en u ziet wanneer dat gebeurde.
Overzicht per offerteVerstuurd, geopend, getekend: de status staat bij de aanvraag.
Training van uw teamWe leren uw team ermee werken en blijven tot Word niet meer nodig is voor offertes.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over mail en it-omgeving

Een offerte maken op uw telefoon, zonder WordEen offerte opstellen op uw telefoon, zonder losse Word-bestanden. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Een inleiding in Word voor elke offerte, zonder opnieuw typenEen inleiding in Word bij elke offerte opnieuw typen kost tijd. Wij zetten uw offerteteksten in een systeem. Voorproefje: één voorbeeldscherm.Een inleiding Word is handig, een offertesysteem is snellerEen inleiding Word-cursus leert Word kennen, maar niet uw proces. Wij zorgen dat uw offertes en brieven uit een systeem komen. Voorproefje: één scherm.Uitleg Word voor offertes: waar het werkt en waar nietUitleg over Word en waarom offertes daar vaak blijven hangen. Zie uw verkoopproces eerst op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Van Microsoft Access naar een systeem dat meegroeitDraait uw verkoop op Microsoft Access? Wij bouwen een systeem op uw stappen en nemen uw gegevens mee. Met een voorbeeldscherm vooraf.Dynamics van Microsoft, of iets dat precies pastOverweegt u Microsoft Dynamics? Wij vergelijken met een CRM op uw stappen en koppelen aan wat u gebruikt. Met een voorbeeldscherm.Een e-mail host bewaart uw mail, geen klantdossiersUw e-mail host bewaart mails, geen aanvragen. Wij koppelen uw mailbox aan een verkoopsysteem. Met een voorbeeldscherm van uw proces.E-mail in Windows die aansluit op uw klantdossiersMail via Windows en Outlook? Wij koppelen uw mail aan klantdossiers in uw verkoopproces. Met een voorbeeldscherm van uw eigen stappen.

Alles over mail en it-omgeving → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Gratis Word voor één brief, een assistent voor al uw documentenAI op eigen bedrijfsdata · Gratis Word voor losse brieven. Voor veel documenten: een assistent met antwoorden. Voorproefje: 3 vragen aan een assistent die uw website kent.Van Word naar app: het rapport maakt zichzelfVeldrapportage en inspecties · Het inspectierapport dat u nu in Word maakt, automatisch gemaakt uit een app op locatie. Voorproefje: uw checklist digitaal plus het klantrapport.

Veelgestelde vragen

Kunnen we onze bestaande Word-offertes gebruiken?

Ja, die gebruiken we als uitgangspunt voor het sjabloon. U hoeft niets opnieuw te schrijven.

Blijft Word beschikbaar voor andere documenten?

Natuurlijk. We vervangen alleen het offerteproces, niet het programma waarin uw team brieven en rapporten schrijft.

Wat als een klant om een aangepaste offerte vraagt?

Dan past uw medewerker de regels aan in het systeem. De eerdere versie blijft bewaard, zodat u kunt zien wat er veranderde.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank