CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Mail en IT-omgeving › microsoft exact
CRM en verkoopproces op maat

Microsoft en Exact in één verkoopproces

Veel bedrijven hebben Outlook en Teams voor het werk, en Exact voor de administratie. Daartussen ontbreekt vaak de verkoop. Wij bouwen die schakel, zodat mail, offerte en factuur dezelfde gegevens gebruiken.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Mail zit in Microsoft, facturen in Exact. De verkoop zit ertussenin en wordt handmatig overgebracht.

Ik kopieer van Outlook naar Exact.

Klantnaam, adres, bedrag.

De klant belt over de offerte.

Niemand heeft het gesprek in Outlook teruggevonden.

Teams-gesprekken over aanvragen.

Ze staan niet bij de klant.

Zo pakken we het aan

We leggen de verbinding tussen beide werelden.

In kaartWat staat waar, en wat moet naar Exact.
KoppelenKlant, offerte en betaalstatus tussen Microsoft en Exact.
Testen en trainenVerkoop en administratie proberen het uit.

Wat u krijgt

Verkoop die op beide kanten aansluit.

Mail en agenda bij de klantVanuit Microsoft.
Klanten en offertes naar ExactZonder overtypen.
Betaalstatus terugZichtbaar voor verkoop.
TrainingVoor verkoop en administratie.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over mail en it-omgeving

Microsoft voor bedrijven, met verkoop op maatWerkt uw bedrijf met Microsoft? Wij bouwen uw verkoopproces dat daarbij past. Voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.Microsoft voor bedrijven aangevuld met verkoop op maatMicrosoft 365 voor bedrijven mist een verkoopproces. Wij vullen dat aan op uw stappen. Voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Van Microsoft Access naar een systeem dat meegroeitDraait uw verkoop op Microsoft Access? Wij bouwen een systeem op uw stappen en nemen uw gegevens mee. Met een voorbeeldscherm vooraf.Dynamics van Microsoft, of iets dat precies pastOverweegt u Microsoft Dynamics? Wij vergelijken met een CRM op uw stappen en koppelen aan wat u gebruikt. Met een voorbeeldscherm.Een CRM dat met Microsoft samenwerktCRM voor bedrijven met Microsoft 365: Outlook, Teams en Excel gekoppeld. Op maat. Met voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Een CRM-systeem met Microsoft dat bij uw werkwijze pastWerkt u met Outlook, Excel en Teams? Wij bouwen een CRM dat daarop aansluit. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Microsoft CRM systeem: kiezen of zelf laten bouwenMicrosoft CRM of een systeem op maat? Wij vergelijken eerlijk en bouwen zo nodig uw eigen. Voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Microsoft werkt niet meer en de verkoop staat stil?Als Microsoft niet werkt, moet uw verkoop doorlopen. Wij zetten klantcontact en offertes in een eigen systeem. Voorproefje: uw verkoopproces op één scherm.

Alles over mail en it-omgeving → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een app voor Microsoft Teams die uw documenten kentAI op eigen bedrijfsdata · Een assistent die in Microsoft Teams werkt en uw SharePoint-bestanden kent. Voorproefje: 3 vragen aan een assistent die uw website kent.Welke Microsoft programma's uw bedrijf echt nodig heeftOverstap naar een nieuw systeem · Microsoft programma's zijn er veel, uw team gebruikt er een paar. Wij kiezen en begeleiden de invoering. Overstapplan op één pagina met trainingsplan.

Veelgestelde vragen

Zijn dit twee aparte koppelingen?

Ja, we bouwen ze als één samenhangend geheel, zodat gegevens maar één keer worden ingevoerd.

Wat als we een oude versie van Exact hebben?

Dat bekijken we vooraf. De mogelijkheden hangen af van de versie.

Moeten we in Microsoft iets aanpassen?

Meestal niet. We koppelen aan uw bestaande omgeving.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank