CRM en verkoopproces op maat

Zelf een rekening maken uit een getekende offerte

Maakt u uw rekeningen zelf, in Word of Excel, op basis van een offerte die ergens anders staat? Dat kan korter. In een CRM op maat volgt de rekening of aanbetaling uit de getekende offerte, zonder overtypen.

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Een rekening handmatig opstellen is werk dat u twee keer doet: bij de offerte en bij de rekening.

Welke prijs hadden we afgesproken?

De offerte moet erbij gezocht worden.

Een typefout in de rekening.

Handmatig overnemen gaat zo nu en dan mis.

Is de aanbetaling betaald?

Niemand weet het zonder in de bank te kijken.

Zo pakken we het aan

We laten de rekening voortkomen uit de offerte, zodat u hem niet opnieuw bouwt.

Uw rekening bekijkenWe lopen na welke gegevens uw rekeningen bevatten en waar die nu vandaan komen.
Offerte en rekening verbindenDe getekende offerte levert de gegevens voor de aanbetaling of rekening.
Controleren en trainenWe testen met echte offertes en trainen uw team.

Wat u krijgt

Minder handwerk en minder fouten tussen offerte en betaling.

Aanbetaling bij tekenenDe klant tekent de offerte en betaalt direct een aanbetaling.
Gegevens overnemenKlant, bedrag en omschrijving worden niet overgetypt.
Zicht op betalingU ziet wat is betaald en wat openstaat.
TrainingUw team weet hoe het loopt.

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over maatwerk software

Alles over maatwerk software → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn boekhoudpakket veranderen?

Nee. We kijken of het systeem met uw pakket kan koppelen.

Maken jullie de rekening of de offerte?

Het systeem maakt beide op uw eigen opzet. Wij bouwen en trainen, u gebruikt het.

Is dit alleen voor grotere bedrijven?

Het past bij mkb met meerdere mensen die aanvragen en offertes opvolgen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank