CRM en verkoopproces op maat › Kennisbank › Koppelingen en processen › financiele rapportage
CRM en verkoopproces op maat

Financiële rapportage die begint bij uw verkoop

Financiële rapportage komt meestal uit de boekhouding. Maar wat u verwacht te verdienen, zit in uw verkoop: openstaande offertes, aanbetalingen en wat ondertekend is. Wij bouwen rapportages die dat laten zien.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

De boekhouding kijkt achteruit, de verkoop vooruit.

We zien pas achteraf wat binnenkomt.

Te laat om bij te sturen.

Offertes tellen we handmatig.

Elke maand opnieuw.

Verkoop en administratie praten langs elkaar.

De cijfers sluiten niet aan.

Zo pakken we het aan

Rapporteren op wat er gaat komen, niet alleen op wat er was.

Kijken wat u wilt wetenWelke rapportages u nu mist.
KoppelenVerkoop en boekhouding bij elkaar.
Rapportages bouwenMaandelijks en op aanvraag.

Wat u krijgt

Rapportages waar u op kunt sturen.

Openstaande offertesTotaal en per klant.
AanbetalingenOntvangen en verwacht.
Verwachte omzetOp basis van de pijplijn.
Koppeling met boekhoudingVoor het volledige beeld.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over koppelingen en processen

Rapportage maken over uw verkoop zonder Excel-werkVerkooprapportage maken zonder handwerk: pijplijn, conversie en opvolging. Eerst een voorproefje: uw verkoopproces op één scherm.Een agenda maken die met uw aanvragen meebeweegtEen agenda maken die weet bij welke aanvraag een afspraak hoort? Wij bouwen dat in uw verkoopproces. Met een voorbeeldscherm vooraf.API-koppelingen waar uw team niets van merktSystemen die niet met elkaar praten? Wij bouwen API-koppelingen rond uw verkoopproces. Met een voorbeeldscherm van uw eigen stappen vooraf.Projecten plannen begint bij de verkoopProjecten plannen begint bij een goede overdracht van de verkoop. Wij bouwen die stap in uw systeem. Eerst een voorproefje van uw verkoopproces.Verkoop voor bedrijven met projectmatig werkProjectmatig werk begint met een offerte per project. Wij bouwen het verkoopdeel op maat. Eerst een voorproefje van uw verkoopproces op één scherm.Een activiteitenplanning maken die bij uw aanvragen hoortEen activiteitenplanning voor opnames, afspraken en opvolging, gekoppeld aan uw aanvragen. Met een voorproefje van uw verkoopproces op één scherm.Uw agenda bijhouden zonder afspraken te missenEen agenda bijhouden zonder dat afspraken, terugbellen en opnames zoekraken. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm.Een balkenplanning maken vanuit uw verkoopEen balkenplanning maken die uit uw verkoopproces volgt. Met een voorproefje: uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.

Alles over koppelingen en processen → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Financiële rapportages voor directie, bank en investeerdersEén scherm · Financiële rapportages voor directie en bank: beknopt, actueel en automatisch. Op maat voor het mkb. Met een voorproefje: uw dashboard.Een financiële app voor wat er rond de klus aan geld ontstaatBuitendienst en werkbon · Een app die uren, materiaal en akkoord vastlegt voor de boekhouding. Op maat voor mkb. Met een voorproefje: een werkbon voor uw klus.

Veelgestelde vragen

Vervangen jullie mijn boekhouder?

Nee. Wij leveren rapportages uit uw verkoop, uw boekhouder blijft verantwoordelijk voor de cijfers.

Kan ik zelf rapportages aanpassen?

Eenvoudige aanpassingen vaak wel. Grotere doen wij.

Hoe actueel zijn de cijfers?

Zodra iemand iets bijwerkt, zijn de rapportages bijgewerkt.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank