CRM en verkoopproces op maat

Offerte en factuur uit één en dezelfde bron

Offerte en factuur horen bij elkaar, maar staan bij veel bedrijven in aparte bestanden of programma's. Wij bouwen ze in één stroom: de offerte wordt na akkoord de factuur. Op maat voor uw bedrijf, en we blijven tot uw team ermee werkt.

U krijgt eerst uw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen. Daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Wat u offreert en wat u factureert, moet gelijk zijn. In de praktijk wijkt het af.

Het bedrag op de factuur is anders.

De klant belt en u zoekt de offerte erbij.

Is dit al gefactureerd?

Niemand weet het zeker zonder in de boekhouding te kijken.

Twee programma's, twee keer typen.

Fouten sluipen erin bij het overnemen.

Zo pakken we het aan

We laten offerte en factuur dezelfde gegevens gebruiken.

Proces beschrijvenHoe gaat u nu van offerte naar factuur, en wie doet wat.
Eén stroom bouwenDe offerte wordt na akkoord automatisch een concept-factuur.
Controleren en trainenUw team ziet het werken met echte offertes, we sturen bij.

Wat u krijgt

Offerte en factuur die altijd bij elkaar horen.

Offerte naar factuurNa akkoord staat de factuur klaar.
Wijzigingen bijhoudenAls iets verandert, ziet u wat en wanneer.
Overzicht per klantAlle offertes en facturen bij elkaar.
TrainingUw team leert de hele stroom.

Zo werken we

Geen pakket waar u zich aan moet aanpassen. We bouwen op uw manier van werken en blijven tot uw team ermee werkt.

In kaart brengen

We lopen uw verkoopproces met u door: hoe een aanvraag binnenkomt, wie wat doet en waar het blijft liggen.

Bouwen

We bouwen het systeem met uw stappen, koppelen uw site, mail en agenda en stemmen alles met u af.

Uw team werkt ermee

We trainen uw team, zetten bestaande klanten over en sturen bij op wat we in de praktijk zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: elke aanvraag staat in het systeem, uw team werkt er elke dag mee en offertes worden digitaal getekend. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een CRM dat niemand invult, is een lege database. Daarom hoort training er altijd bij: we blijven tot het de vaste werkwijze is.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.

Verder lezen over offerte en factuur

Alles over offerte en factuur → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Veelgestelde vragen

Maakt het systeem ook de facturen zelf?

Dat kan, of we sturen ze door naar uw boekhoudpakket. We kiezen wat bij u past.

Kunnen deelfacturen en aanbetalingen?

Ja. We richten dat in zoals u het nu al afspreekt.

Werkt het met mijn boekhouder?

Meestal wel. We stemmen af op wat uw boekhouder nodig heeft.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: het aantal stappen in uw proces, de systemen die we koppelen en hoeveel mensen ermee gaan werken. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie uw verkoopproces op één scherm.

Vertel hoe een aanvraag nu loopt. Wij maken een voorbeeldscherm met uw eigen stappen.

  1. Uw voorproefjeUw verkoopproces op één voorbeeldscherm, met uw eigen stappen.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u uw eigen verkoopproces zien op één scherm.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over CRM en verkoopproces op maat → · Kennisbank